本次交易获得投资者热烈追捧和踊跃参与，其中，9亿美元5年期票面利率3.000%，较初始价格收紧达30个基点;3亿美元10年期票面利率3.875%，较初始价格收紧达32.5个基点。交易获得来自187家国际投资者的支持，共收获订单帐簿48亿美元，等同4倍的认购率。
本次美元债发行未支付新发溢价，最终定价也低于可比企业二级市场债券交易水平。这也是2016年亚洲电力行业发行规模最大的美元S条例交易。债券预期评级为A2/A(穆迪/惠誉)。
此前，公司于11月24日至28日分别在香港、新加坡和伦敦开展实地路演、与超过100家国际机构投资者会面并进行交流。
国家电投为国务院国资委全资持有央企，成立于2015年6月，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建，是中国五大发电集团和三大核电开发建设运营商之一，是中国唯一同时拥有核电、火电、水电及新能源资产的能源企业，也是唯一集电力研发、规划、设计、咨询、投资、建设、运营能力于一体的综合能源服务商。集团拥有全球领先的AP/CAP第三代核电技术，是大型先进压水堆核电站重大科技专项CAP1400和重型燃气轮机科技重大专项的责任主体。
国家电投清洁能源占比遥遥领先于国内同类型企业，光伏发电总装机规模世界第一，风电在国内行业居于前列，水电高效机组占比及水电集控运营均居全国领先地位。在2016年《财富》全球500强企业中，国家电投排名第342位。
