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IHS:2016年度全球各地区光伏EPC企业市场分析报告

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-08  浏览次数:188
核心提示:IHS:2016年度全球各地区光伏EPC企业市场分析报告
 日前,第三方机构IHS Marki发布了2016年度年全球光伏EPC市场分析报告。

根据报告,2016年前30家光伏EPC企业非住宅光伏装机量达22GW,占总市场的30%。在前十排行中,中国企业占据五位,特变电工排行第一,其余企业依次为中利腾晖,十一科技,信义光能,上海太阳能科技。

IHS分析,EPC企业之间竞争仍然激烈,而客户推出的价位越来越低,利润率压力很大,新市场许多项目的EPC企业利润率已低至10%-12%。

特变电工在2016年保持最大的EPC地位

中国五大EPC公司在2016年安装了5.2GW,占总市场份额的17%,2015年前五名的市场份额为29%。2016年,中国非住宅光伏需求同比增长了68%,刺激了小公司的增长,并吸引了新进入者。

2016年,受到中国上半年强劲需求的推动,特变电工继续保持其领先地位。其安装了1.5GW的电站,市场份额由8%下降至5%。

2016年上半年那些成功建成项目的公司,在2017年上半年将继续开启新一轮安装高潮。IHS预计,在2018年之前不会进一步整合市场。

大多数中国EPC公司正在忙于当地需求,但是几家最大的公司已经开始获得海外的开发项目。

2016:美国和中国以外的顶级EPC

 在美国和中国以外,印度是最大的EPC公司的安装市场。在其他市场,公司安装量随需求波动和个别项目情况的变化而变化。

Juwi展示了最多样化的市场方式,并在拉丁美洲安装了大型项目。

Conergy通过在菲律宾和泰国的项目获得了东南亚最大的EPC业务。

Acciona通过在智利完成一个247兆瓦的项目,在拉丁美洲获得了市场份额。

TSK于2016年在迪拜在建立了第二个DEWA项目,预计2017年完成。

Blattner Energy在美国EPC供应商中排名第一

 2016年,美国五大EPC企业新建非住宅产能达到了43%。在这五家公司中,除FirstSolar之外,都有增加市场份额。

Blattner Energy在2015年几乎没有安装任何光伏电站,2016与NextEra Energy等大型开发商取得了合作,安装了1.4GW,成为第一名。

曾经的领先企业FirstSolar失去市场份额,从2015年的16%降至2016年的10%。

IHS预计美国市场将在2017年放缓,市场份额重新洗牌。

  印度不断增长的光伏需求吸引更多的公司进入EPC行业,但市场仍然集中。

印度的光伏市场仍然集中在领先的EPC公司中,这些公司获得了最大的项目合同。尽管市场仍然集中,由于市场快速增长,五大EPC公司的综合市场份额已从63%缩小至46%。

阿达尼集团安装了该国非住宅光伏发电量的14%,主要通过在泰米尔纳德邦的一个象征性的648兆瓦的项目。

塔塔电力收市场份额为9%,排名第二。

印度的EPC公司必须在整个项目价值链中争取高价格竞争,因为投资者在低投标时寻求最佳回报。

欧洲、非洲和中东的市场份额

欧洲仍然是高度分散的光伏市场,几乎没有大型项目或集中投资组合。

英国、德国和丹麦是2016年欧洲最大的五家公司的主要安装市场。

Sunotec抓住了建立丹麦最大地面电站的机会。

Enerparc在德国光伏投标方面取得成功,但市场份额从当地市场的11%降至7%。

由于非住宅光伏需求下降了三分之一,以前在英国取得成功的EPC公司也遭受损失。

BayWa和Greencells设法维护安装量,并将其各自的市场份额提高至5%。

在非洲和中东,南非和迪拜的大型项目使得最大的公司市场份额集中在一起。

亚太地区项目规模较小,市场份额不如美洲集中

2016年第一季度,菲律宾的光伏项目就是最大的EPC公司的大部分设施。菲律宾市场的放缓将影响到2017年的业务。

除了菲律宾,Conergy、Bouygues和Juwi在泰国建成项目。

中国中兴集团在2015年在巴基斯坦安装了200兆瓦,2016年又增加了200兆瓦。

在美洲其他地区,智利的大型项目占大部分装机容量。

Acciona在智利安装了247兆瓦的ElRomero工厂,由该公司内部开发。该项目赢得了2013年的发行招标。

其他EPC公司为第三方客户构建项目。

 
 
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