报告详细分析了供应和贸易的发展、基础设施投资以及到2022年的需求增长预测。评估了可能改变天然气市场的主要变化,这些变化由中国、印度、巴基斯坦等国不断上涨的需求而引起,而需求的增长则主要是由于持续的经济增长和相对较低的液化天然气价格。
未来5年,工业用户将取代发电成为主要的需求增长来源,用气年均增长可达到近3%,占全球天然气预测需求增长的一半。除此之外,交通用气也将呈现快速增长,而发电需求则将保持适度增长态势,年增速预计不到1%。
以下为报告要点:
到2022 年天然气需求将以每年1.6%的速度增长,与去年预测的1.5%相比略有上升。
未来5年,工业用户将取代发电成为主要的需求增长来源,用气年均增长可达到近3%,占全球天然气预测需求增长的一半。除此之外,交通用气也将呈现快速增长,而发电需求则将保持适度增长态势,年增速预计不到1%。
中国将成为世界第四大天然气生产国。全球预计天然气需求增长有90%来自由中国主导的发展中国家,其中中国占到40%。
美国是世界上最大的天然气生产国,其未来五年产量的增加将比其他任何一个国家多,占全球产量增长的近40%。美国一半以上天然气产量增加(900亿方)将转为液化天然气(LNG)出口,这将使美国有望挑战澳大利亚和卡塔尔的LNG全球领导地位。
低价格帮助天然气
4万亿立方米 天然气在未来五年的增长速度将快于石油和煤炭。
到2022年天然气需求将以每年1.6%的速度增长,与去年预测的1.5%相比略有上升。这意味着天然气消费量将从2016 年的3.63 万亿立方米左右增长到2022 年的接近4 万亿立方米。
预计的需求增长有90%来自发展中经济体,由中国主导。
化工行业 工业成为需求增长的主要动力,占全球天然气预测需求增长的一半。化工行业越来越多地使用天然气,印度和印度尼西亚等国家对化肥的强劲需求。
天然气代替煤 中国大量小型工业企业用天然气代替煤,意味着工业天然气需求每年增长近3%。
运输用气 交通运输用气也快速增长,尽管基数低得多,将从2016 年的1200 亿立方米增长到2022 年1400 亿立方米。
预计到2022 年中国国内生产将增长约650 亿立方米,达到2000 亿立方米,平均每年增长6.6%,使得中国成为世界第四大天然气生产国。虽然挑战性的地质条件使得国内增长存在不确定因素,中国国有石油公司正加紧在中国进行天然气勘探和开发。
主要的天然气消费部门-发电需求继续扩大,但增速更为适度,每年不到1%。在许多成熟市场,可再生能源发电量的迅速增长,加上电力需求增长适中,限制了火电的机会。
在许多依赖进口天然气的新兴市场,特别是缺少碳价格或严格的空气污染法规的地区,天然气面临来自煤炭的激烈竞争。
天然气市场改革 许多国家正在改革天然气市场,以增加天然气的使用并吸引新的投资。
包括墨西哥、中国和埃及在内的多个国家正在推进重要的天然气市场改革,允许更多的私有部门参与天然气的供应、运输和销售,并在天然气基础设施领域引入第三方准入。
包括天然气补贴在内的燃料补贴在中东、北非,拉丁美洲和亚洲的许多地区都大幅减少; 这将使天然气面对来自其他燃料和技术更为激烈的竞争压力,但反映市场基本面的价格也将导致更有效的消费,并增加对新供应投资的刺激。
天然气获更坚实立足点
替代煤炭 充足的供应及有竞争力的价格帮助天然气扩大了在亚洲的使用,其中中国占全球需求增长的40%。到2022 年,中国消费量将达到3400 亿立方米,其中进口量将从2016 年的700 亿立方米增长到1400 亿立方米。
在经历了2015-2016 年的缓慢增长之后,得益于改善空气质量的政策,到2022 年中国的天然气需求预计每年将增长8.7%。
中国“十三五”计划为天然气提供了强有力的政策支持,帮助其在几乎所有行业抵制来自煤炭的激烈竞争。 在发电、家庭供暖和工业应用部门(如纺织、食品和其他制造业等)用天然气替代煤炭可大幅提升天然气在中国的使用。
中东和非洲 资源丰富的中东和非洲地区也对本地天然气有强劲的需求。电力行业的增长相对强劲,存在用天然气代替石油的可能,随着该地区的经济增长和多元化,工业部门也是如此。
中东地区生产增长明显。随着电力和工业部门的需求不断增长,2022 年全球产量将增至6500 亿立方米。中东地区产量将增加700亿立方米,其中一半将来自伊朗。
印度的增长在亚洲其他地区领先。天然气仅占印度一次能源需求的5%,有很大增长空间。特别是巴基斯坦和孟加拉国也显示出类似的强劲增长态势。
中东地区将有相对强劲的增长,增长率为每年2.4%,达到大约540 亿立方米,主要通过增加国内产量满足。
非洲的消费增长更快,为每年3.1%,达到1500 亿立方米。埃及、阿尔及利亚和尼日利亚是推动消费增长的主要国家。